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LIC Saral Pension Review 2026: 6.32% IRR, क्रिटिकल इलनेस सरेंडर ट्रैप, और यह SCSS से क्यों पिछड़ जाता है

LIC सरल पेंशन 60 वर्षीय पुरुष को 10 लाख रुपये पर 6.32% IRR देती है जबकि SCSS में 8.2% मिलता है। सरेंडर की अनुमति केवल क्रिटिकल इलनेस पर 95% रिफंड के साथ है। LIC बनाम HDFC बनाम ICICI रेट तुलना।

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LIC सरल पेंशन जीवन भर गारंटीकृत आय का भरोसा बेचती है। लेकिन 60 वर्षीय पुरुष द्वारा 10 लाख रुपये के निवेश पर वास्तविक आंकड़ा है: ₹5,192/माह। 25 वर्षों में वास्तविक IRR: 6.32%। जबकि SCSS 8.2% देता है। गणित बिल्कुल साफ है।

सरल पेंशन एक IRDAI-मानकीकृत इमीडिएट एन्युटी (तत्काल पेंशन) प्रोडक्ट है जो हर बड़ी जीवन बीमा कंपनी (LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा AIA, SBI लाइफ और अन्य) के पास उपलब्ध है। इसके विज्ञापन जीवन भर की पेंशन और नॉमिनी को 100% पूंजी की वापसी के भरोसे पर टिके हैं। लेकिन इसके ब्रोशर के पहले पन्ने पर जो नहीं दिखता, वह है इसका 6.32% का प्रभावी IRR, केवल क्रिटिकल इलनेस पर सरेंडर करने की कड़ी शर्त, और यह तथ्य कि LIC का यह प्लान बाजार में मौजूद हर दूसरी कंपनी के सरल पेंशन के जैसा ही है।

इस रिव्यू में हम उस गणित पर बात करेंगे जो कोई एजेंट आपको नहीं बताता, इसके बारीक नियम वास्तव में किन चीजों को रोकते हैं, यह कब (बहुत कम मामलों में) सही प्रोडक्ट साबित होता है, और अधिकांश 60 वर्षीय रिटायर्ड लोगों को इसके बजाय क्या खरीदना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी गारंटीकृत आय का बेस तैयार नहीं किया है, तो हमारी SCSS + PMVVY + MIS रणनीति से शुरुआत करें।


सरल पेंशन वास्तव में क्या है?

IRDAI द्वारा अप्रैल 2021 में पेश की गई सरल पेंशन एक स्टैंडर्ड इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी है। IRDAI ने आदेश दिया था कि पेंशन प्रोडक्ट बेचने वाली हर जीवन बीमा कंपनी को एक जैसी शर्तों, विकल्पों और संरचना के साथ यह विशेष प्लान पेश करना होगा।

विशेषताविवरण
प्लान का प्रकारनॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, सिंगल प्रीमियम
जारीकर्ता (Issuers)LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, टाटा AIA, कोटक, बजाज आलियांज, आदि
पेंशन की शुरुआततत्काल (खरीदने के 1 महीने के भीतर)
विकल्प (Options)केवल दो (ऑप्शन I सिंगल लाइफ, ऑप्शन II जॉइंट लाइफ) — दोनों में 100% ROP शामिल है
भुगतान की आवृत्तिमासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक
न्यूनतम प्रवेश आयु40 वर्ष
अधिकतम प्रवेश आयु80 वर्ष
न्यूनतम परचेज प्राइसऐसा जिससे पेंशन कम से कम ₹12,000/वर्ष बने (~₹1.85-2L)
अधिकतम परचेज प्राइसIRDAI की कोई सीमा नहीं; बीमा कंपनी के अपने नियम लागू
सरेंडरकेवल क्रिटिकल इलनेस (गंभीर बीमारी) होने पर (95% रिफंड)
लोन सुविधाहाँ, 6 महीने बाद, वार्षिक पेंशन के 50% तक

सभी कंपनियों में इस प्रोडक्ट का एक जैसा ढांचा होना ही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब कोई LIC एजेंट आपको सरल पेंशन बेचता है, तो उसकी पॉलिसी का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कोई HDFC या ICICI का एजेंट आपको बेचेगा। अंतर सिर्फ प्रति ₹1,000 के परचेज प्राइस पर मिलने वाले कुछ पैसों (पैसे) का होता है।


पेंशन का असली गणित: 60 वर्षीय पुरुष, ₹10 लाख निवेश

जून 2026 तक LIC द्वारा प्रकाशित सरल पेंशन दरों पर वास्तविक आंकड़ों की गणना:

विवरणऑप्शन I (सिंगल लाइफ + ROP)ऑप्शन II (जॉइंट लाइफ + ROP)
वार्षिक पेंशन₹64,350₹60,900 (मानकर चलें कि जीवनसाथी की उम्र 56 है)
मासिक भुगतान₹5,192₹4,915
तिमाही भुगतान₹15,576₹14,743
वार्षिक भुगतान₹62,250₹58,900
₹10 लाख की वापसीएन्युटेंट की मृत्यु परदूसरे एन्युटेंट की भी मृत्यु पर

IRR की गणना (अंत में पूरे ROP की वापसी के साथ 25 साल के रिटायरमेंट की अवधि पर):

परिस्थितिनिवेशवार्षिक आयअंत में वापस मिलने वाला मूलधनIRR
ऑप्शन I, 85 वर्ष की उम्र में मृत्यु₹10,00,000₹64,350 × 25 वर्ष₹10,00,0006.32%
ऑप्शन II, दूसरी मृत्यु 85 वर्ष में₹10,00,000₹60,900 × 25 वर्ष₹10,00,0005.96%
ऑप्शन I, 95 वर्ष की उम्र में मृत्यु₹10,00,000₹64,350 × 35 वर्ष₹10,00,0006.41%
ऑप्शन I, 75 वर्ष की उम्र में मृत्यु₹10,00,000₹64,350 × 15 वर्ष₹10,00,0005.84%

इसका IRR जीवन प्रत्याशा (mortality) पर निर्भर करता है। अगर आप 75 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो आपको 5.84% मिलता है। अगर आप 95 वर्ष तक जीते हैं, तो यह 6.41% हो जाता है। भारत में एक 60 वर्षीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर वास्तविक अनुमानित IRR लगभग 6.20-6.35% के बीच बैठता है।


Saral Pension बनाम SCSS बनाम PMVVY बनाम SBI WeCare: आमने-सामने की तुलना

प्रोडक्टप्रभावी दरलॉक-इनपेंशन पर टैक्सनकदी (Liquidity)आजीवन?
LIC सरल पेंशन6.32% IRRआजीवनस्लैब रेट के अनुसारकेवल क्रिटिकल इलनेस पर 95% सरेंडरहाँ
SCSS8.2% (Q1 FY27)5 वर्ष (+3 वर्ष एक्सटेंशन)स्लैब, लेकिन ₹50K पर 80TTB की छूट1-2 वर्ष में: 1.5% पेनल्टी; 2-5 वर्ष में: 1% पेनल्टीनहीं
PMVVY (नया बंद है)7.4%10 वर्षटैक्स-फ्री भुगतान3 साल का लॉक; 2% सरेंडर पेनल्टीनहीं (केवल 10 वर्ष)
SBI WeCare FD (5-10 वर्ष)7.05%5-10 वर्षस्लैब; पहले ₹50K पर 80TTB0.5-1% प्री-मैच्योर पेनल्टीनहीं
पोस्ट ऑफिस MIS7.4% (Q1 FY27)5 वर्षस्लैब; 80TTB योग्य1 वर्ष में: 2% पेनल्टी; 3 वर्ष में: 1% पेनल्टीनहीं
RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड8.05% (मौजूदा रीसेट)7 वर्ष (वरिष्ठों के लिए 4-6)स्लैब; कोई 80TTB नहींवरिष्ठ नागरिकों के लिए अर्ली एग्जिट विंडोनहीं

SCSS बहुत बेहतर नकदी (liquidity) के साथ सरल पेंशन को IRR के मामले में लगभग 1.9% के अंतर से हरा देता है। सरल पेंशन केवल आजीवन गारंटी के मामले में जीतती है, जो केवल तब मायने रखती है जब SCSS लॉक-इन एक्सटेंशन मिलना बंद हो जाए (75 वर्ष की आयु के बाद) या जब पेंशनर खुद निवेश चक्रों को संभालने की स्थिति में न हो।


सरेंडर का जाल: केवल क्रिटिकल इलनेस पर 95% रिफंड

सरल पेंशन की सरेंडर शर्त इस पॉलिसी की सबसे बड़ी छिपी हुई बात है।

किस स्थिति में सरेंडर की अनुमति है?

केवल एन्युटेंट (पेंशनर), उनके जीवनसाथी (यदि जॉइंट लाइफ हो), या एन्युटेंट के किसी भी बच्चे को सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों (Critical Illnesses) में से किसी एक का निदान होने पर।

बीमारियों की नमूना सूची (बीमा कंपनी के आधार पर थोड़ा बदलाव संभव है, अपनी पॉलिसी की जांच करें):

क्रिटिकल इलनेस (गंभीर बीमारी)सामान्यतः शामिल
गंभीर कैंसर (Cancer of specified severity)हाँ
ओपन चेस्ट CABG (हार्ट बाईपास)हाँ
निर्दिष्ट गंभीरता का पहला हार्ट अटैकहाँ
किडनी फेल्योर (नियमित डायलिसिस की आवश्यकता)हाँ
मेजर ऑर्गन / बोन मैरो ट्रांसप्लांटहाँ
स्ट्रोक (जिसके कारण स्थायी लक्षण हों)हाँ
अंगों का स्थायी पक्षाघात (Paralysis)हाँ
मल्टीपल स्केलेरोसिस (स्थायी लक्षणों के साथ)हाँ
एप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic anaemia)हाँ
एंड स्टेज लिवर फेल्योरहाँ
एंड स्टेज फेफड़ों की बीमारी (Lung disease)हाँ

किन कारणों से सरेंडर की अनुमति नहीं है?

  • पॉलिसी खरीदने के बाद पछतावा होने पर (30 दिनों के फ्री-लुक पीरियड के बीत जाने के बाद)।
  • सूचीबद्ध गंभीर बीमारी के अलावा कोई अन्य पारिवारिक वित्तीय आपातकाल।
  • जीवनसाथी की मृत्यु होने पर (सिंगल लाइफ में यह बेमानी है; जॉइंट लाइफ में पॉलिसी चलती रहती है)।
  • दूसरे शहर या विदेश में बसने की जरूरत पड़ने पर।
  • निवेश का कोई बेहतर अवसर मिलने पर।
  • शादी, जमीन/मकान खरीदने या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होने पर।
  • दिवालियापन (Bankruptcy) होने पर।
  • मानसिक बीमारी, डिमेंशिया या अल्जाइमर होने पर (यह आमतौर पर क्रिटिकल इलनेस की सूची में नहीं होते)।
  • किसी ऐसी दुर्घटना से आई अपंगता जो सूचीबद्ध बीमारी में न हो।

स्वीकृत क्रिटिकल इलनेस सरेंडर की स्थिति में, आपको परचेज प्राइस का 95% वापस मिलता है, जिसमें से बकाया लोन की रकम और उसका ब्याज काट लिया जाता है। बाकी का 5% डूब जाता है।


ROP की वजह से आपकी पेंशन 35-50% क्यों कम हो जाती है?

रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस (ROP) सुनने में बहुत अच्छा लगता है — कि आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को पूरे ₹10 लाख वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसके बदले आपको हर महीने मिलने वाली पेंशन बहुत कम स्वीकार करनी पड़ती है।

समान ₹10 लाख के निवेश और समान 60 वर्ष के पुरुष के लिए सरल पेंशन ऑप्शन I (जिसमें हमेशा ROP शामिल होता है) की तुलना LIC जीवन अक्षय VII ऑप्शन A (सामान्य लाइफ एन्युटी, बिना ROP) से करके देखें:

विशेषतासरल पेंशन ऑप्शन Iजीवन अक्षय VII ऑप्शन A
वार्षिक पेंशन₹64,350₹92,700
मासिक भुगतान₹5,192₹7,725
मृत्यु पर मूलधन की वापसीहाँ (नॉमिनी को ₹10 लाख)नहीं
मासिक भुगतान में अंतर₹2,533 अधिक

25 साल के रिटायरमेंट के दौरान, सरल पेंशन ऑप्शन I के तहत आप कुल ₹7.6 लाख की पेंशन का नुकसान उठाते हैं। आप हर महीने मिलने वाली पेंशन में ₹7.6 लाख इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आपके नॉमिनी को ₹10 लाख का वह मूलधन मिल सके जो 25 सालों में महंगाई की वजह से अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो चुका होगा।

6% की महंगाई दर के हिसाब से, 25 साल बाद मिलने वाले ₹10 लाख की कीमत आज के केवल ₹2.33 लाख के बराबर होगी। आपने ₹7.6 लाख की नाममात्र की पेंशन आय को आज के ₹2.33 लाख के वास्तविक मूलधन के लिए कुर्बान कर दिया — यानी वर्तमान मूल्य (present value) के मामले में आपको सीधे ₹5.27 लाख का शुद्ध घाटा हुआ।

ROP का विकल्प केवल तभी समझदारी भरा है जब (a) आप विशेष रूप से अपने नॉमिनी के लिए गारंटीकृत रूप में कोई विरासत छोड़ना चाहते हैं, (b) आपके पास कोई अन्य वसीयत योग्य संपत्ति नहीं है, और (c) आपको हर महीने अधिक कैश फ्लो की जरूरत नहीं है।


LIC vs HDFC vs ICICI vs Tata AIA: दरों की तुलना (60 वर्ष पुरुष, ₹10 लाख, ऑप्शन I)

चूंकि प्रोडक्ट का ढांचा IRDAI द्वारा तय और एक समान है, इसलिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का एकमात्र जरिया प्रति ₹1,000 परचेज प्राइस पर मिलने वाली पेंशन दर है।

बीमा कंपनीवार्षिक पेंशन (₹)मासिक पेंशन (₹)प्रति ₹1,000 परचेज प्राइस
LIC64,3505,192₹6.43
HDFC लाइफ63,8005,150₹6.38
ICICI प्रूडेंशियल64,000 (+ मौजूदा ग्राहकों के लिए 1% = 64,640)5,166 (5,228)₹6.40 (6.46)
SBI लाइफ63,2005,100₹6.32
टाटा AIA63,5005,125₹6.35
कोटक लाइफ63,0005,083₹6.30

सभी बीमा कंपनियों के बीच दरों का अंतर लगभग 1.5% का है। LIC मामूली अंतर से सूची में सबसे ऊपर है; मौजूदा ग्राहकों के लिए ICICI का 1% का बोनस इसे उसके बराबर ला खड़ा करता है। ₹10 लाख के निवेश पर, कोटक के बजाय LIC को चुनने पर आपको हर महीने ₹109 अतिरिक्त मिलेंगे — यानी साल के ₹1,308 — और 25 वर्षों में ₹32,700 का अंतर।

LIC के नाम का भरोसा वास्तविक है लेकिन बहुत बड़ा नहीं। लाइफटाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी की वित्तीय मजबूती मायने रखती है, और यहाँ LIC को मिलने वाला सरकारी संरक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन जो खरीदार 4 जगह से कोटेशन मंगाकर मोल-तोल करता है, उसके लिए यह अंतर महीने की दो कप चाय के बराबर ही है।


सरल पेंशन कब सही विकल्प है? (सीमित परिस्थितियां)

यद्यपि इसका IRR SCSS, FD और PMVVY से कम है, फिर भी पांच विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ सरल पेंशन सही बैठती है:

1. 75+ आयु वाले पेंशनर जिनका कोई एक्टिव सपोर्ट नहीं है

अगर हर 5 साल में SCSS मैच्योर होने पर फंड को दोबारा रीइन्वेस्ट करना किसी 75+ बुजुर्ग के लिए अकेले संभालना नामुमकिन हो, तो सरल पेंशन की आजीवन गारंटी उन्हें उस बुरे हालात से बचाती है जहाँ मैच्योर हुआ पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़े-पड़े मात्र 2.7% ब्याज पर सड़ता रहता है।

2. खास वसीयत या विरासत की प्लानिंग

अगर आप बीमा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने नॉमिनी के लिए ठीक ₹10 लाख की गारंटीकृत विरासत छोड़ना चाहते हैं (जिसका उत्तराधिकार अन्य साधनों की तुलना में आसान होता है), तो सरल पेंशन ऑप्शन I आपको मासिक आय के साथ यह सुविधा देता है।

3. SCSS की ₹30 लाख की लिमिट खत्म होने के बाद

SCSS की अधिकतम सीमा (प्रति व्यक्ति ₹30 लाख, जोड़े के लिए ₹60 लाख) पूरी होने के बाद, यदि आपके पास गारंटीकृत आय के विकल्प खत्म हो चुके हैं और आप RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के ऊंचे रिटर्न के बजाय आजीवन निश्चित आय को अधिक महत्व देते हैं, तो सरल पेंशन अगला कदम हो सकती है।

4. सरकारी योजनाओं के बीच रिस्क का डायवर्सिफिकेशन

उन बेहद रूढ़िवादी रिटायर्ड लोगों के लिए जो सरकारी जोखिम को कई AAA-रेटेड संस्थाओं में बांटना चाहते हैं, LIC सरल पेंशन + RBI बॉन्ड + SCSS का मिश्रण रिटर्न में थोड़ी कमी की कीमत पर बेहतर सुरक्षा (diversification) देता है।

5. एकमुश्त रकम के साथ वापस लौटने वाले NRI

कोई प्रवासी भारतीय (NRI) जो अपनी बड़ी संचित पूंजी के साथ भारत लौट रहा है और बिना किसी रोलओवर या रीइन्वेस्टमेंट के झंझट के जीवन भर के लिए तुरंत आय चाहता है, वह सरकारी साख वाली LIC सरल पेंशन को चुन सकता है।

इनके अलावा अन्य सभी मामलों में — जैसे सक्रिय रूप से निवेश संभालने में सक्षम अकेले रिटायर्ड लोग, या ₹90 लाख+ के कॉर्पस वाले जोड़े, या 70 से कम उम्र के लोग जिनके पास बच्चे या सीए की मदद उपलब्ध है — सरल पेंशन सबसे बेहतर विकल्प नहीं है।


बेहतर विकल्प, क्रमानुसार (Ranked)

आय के लिए ₹10-50 लाख का निवेश करने वाले एक सामान्य 60 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति के लिए सही क्रम:

प्राथमिकतासाधन (Instrument)कारण
1SCSS (अधिकतम ₹30 लाख प्रति जीवनसाथी)8.2% लॉक-इन ब्याज, 80TTB छूट, तिमाही लिक्विडिटी, सरकारी गारंटी
2पोस्ट ऑफिस MIS (अधिकतम ₹9L प्रति व्यक्ति, ₹15L जॉइंट)7.4% मासिक ब्याज, 80TTB के लिए योग्य
3SBI WeCare FD या इसके समकक्ष सीनियर सिटीजन FDTDS से बचने के लिए 15H फॉर्म के साथ 7.05-7.5% ब्याज
4RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (SCSS सीमा खत्म होने के बाद)8.05% मौजूदा ब्याज; 7 साल का लॉक-इन लेकिन वरिष्ठों के लिए एग्जिट विकल्प
5सेकेंडरी मार्केट में टैक्स-फ्री बॉन्ड्स (NHAI/IRFC/REC)5.5-6.5% पूरी तरह टैक्स-फ्री — 30% स्लैब वालों के लिए टैक्स के बाद सबसे बेस्ट
6बैलेंस्ड एडवांटेज फंड SWPग्रोथ और LTCG टैक्स बचत के साथ 7-8% का सिस्टेमैटिक विड्रॉल
7LIC सरल पेंशनकेवल 1 से 5 तक के विकल्प समाप्त होने के बाद; सिर्फ ऊपर बताई गई विशेष स्थितियों में

मुख्य बातें (Key Takeaways)

  1. सरल पेंशन IRDAI द्वारा मानकीकृत है — LIC, HDFC, ICICI, टाटा AIA, SBI लाइफ सब बिल्कुल एक जैसी योजनाएं बेचते हैं। LIC के लिए अधिक पैसे देना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है। खरीदने से पहले 4 जगह रेट्स चेक करें।
  2. 60 वर्षीय पुरुष के लिए ₹10 लाख पर इसका IRR लगभग 6.32% आता है — जो कि SCSS (8.2%), PMVVY (7.4%), और SBI WeCare FD (7.05%) से कम है। यह अधिकतम रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट नहीं है।
  3. सरेंडर की अनुमति केवल पेंशनर, जीवनसाथी या बच्चों को क्रिटिकल इलनेस होने पर ही मिलती है — और वह भी केवल परचेज प्राइस के 95% पर। इसके अलावा आपकी पूंजी जीवन भर के लिए लॉक रहती है।
  4. रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस (ROP) की विशेषता आपकी मासिक पेंशन को करीब ~33% घटा देती है। नॉमिनी को ₹10 लाख का महंगाई से प्रभावित मूलधन दिलाने के लिए आप 25 वर्षों में ₹7.6 लाख की पेंशन आय का त्याग कर देते हैं।
  5. सरल पेंशन केवल कुछ चुनिंदा स्थितियों में ही सही विकल्प है — जैसे बिना पारिवारिक सहयोग के 75+ की उम्र होना, विशेष वसीयत की योजना, या SCSS की सीमा समाप्त होने के बाद निवेश का विविधीकरण।
  6. रिटायरमेंट ले रहे अधिकांश 60 वर्षीय लोगों के लिए सही क्रम है: पहले SCSS, दूसरे नंबर पर पोस्‍ट ऑफिस MIS, तीसरे पर सीनियर सिटीजन FD, चौथे पर RBI बॉन्ड्स — और इसके बाद ही किसी विशेष जरूरत के लिए सरल पेंशन को 5वें स्तर पर रखें।
  7. विवाहित लोगों के लिए जॉइंट लाइफ ऑप्शन II ही डिफॉल्ट पसंद होना चाहिए यदि आप सरल पेंशन चुनते हैं — दर में थोड़ी कमी की तुलना में जीवनसाथी को जीवन भर मिलने वाली आय की सुरक्षा कहीं अधिक कीमती है।

नोट: सरल पेंशन की संरचना 2021 के IRDAI सर्कुलर के अनुसार है। LIC की दरें प्लान नंबर 862 के ब्रोशर पर आधारित हैं। SCSS की दरें वित्त मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार हैं। टैक्स संबंधी नियम आयकर अधिनियम की धारा 80TTB, 10(10D) और मौजूदा टैक्स स्लैब पर आधारित हैं। क्रिटिकल इलनेस की सूची कंपनियों के अनुसार बदल सकती है, कृपया अपनी पॉलिसी के दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें।

FAQ 11

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सत्यापित डेटा और प्रकाशित स्रोतों पर आधारित जवाब।

1

60 वर्ष की आयु में LIC सरल पेंशन वास्तव में कितना IRR देती है?

LIC के प्रकाशित दरों के अनुसार, 10 लाख रुपये में ऑप्शन I (लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस) खरीदने वाले 60 वर्षीय पुरुष के लिए वार्षिक पेंशन लगभग 64,350 रुपये या मासिक 5,192 रुपये होती है। 25 साल के रिटायरमेंट (मानकर चलें कि जीवन प्रत्याशा 85 वर्ष है) के दौरान इसका IRR लगभग 6.32% आता है। यह SCSS (8.2%), PMVVY (7.4%), और यहाँ तक कि SBI WeCare FD (7.05%) से भी कम है। पेंशन की यह दर पहले महीने में तो ठीक लगती है, लेकिन दीर्घकालिक IRR के मामले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने हर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से हार जाती है क्योंकि यह पेंशन जीवन भर के लिए फिक्स रहती है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि अन्य फिक्स्ड इनकम विकल्पों को तत्कालीन ब्याज दरों पर दोबारा रीइन्वेस्ट किया जा सकता है।

2

क्या LIC सरल पेंशन, HDFC या ICICI सरल पेंशन से बेहतर है?

कागज़ पर ये लगभग पूरी तरह से एक समान हैं। सरल पेंशन अप्रैल 2021 में शुरू किया गया एक IRDAI-मानकीकृत (standardized) प्रोडक्ट है, जिसकी संरचना, विकल्प और लाभ की शर्तें इसे बेचने वाली सभी बीमा कंपनियों में बिल्कुल एक जैसी हैं। अंतर केवल मामूली दरों का है। LIC आमतौर पर ऑप्शन I और II पर थोड़े बेहतर ग्रॉस एन्युटी रेट्स (आमतौर पर HDFC या ICICI की तुलना में परचेज प्राइस के प्रति 1,000 रुपये पर 1-3 पैसे अधिक) देती है। ICICI प्रूडेंशियल अपने मौजूदा पॉलिसीधारकों को पेंशन पर 1% का बोनस देता है। HDFC लाइफ कभी-कभी सीमित अवधि के लिए 2-4 पैसे अधिक प्रोमोशनल रेट्स ऑफर करता है। LIC के भरोसे का प्रीमियम काफी हद तक मनोवैज्ञानिक है — क्योंकि IRDAI ने सभी के लिए एक जैसा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर अनिवार्य किया है। इसलिए साइन करने से पहले हमेशा 3-4 कंपनियों से एक ही ऑप्शन पर कोटेशन जरूर लें।

3

अगर एक साल बाद मेरा विचार बदल जाए, तो क्या मैं LIC सरल पेंशन को सरेंडर कर सकता हूँ?

नहीं। यह इस पॉलिसी की सबसे बड़ी छिपी हुई पाबंदी है जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। सरेंडर की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब एन्युटेंट (पेंशनर), उनके जीवनसाथी (यदि जॉइंट लाइफ है), या उनके किसी बच्चे को निर्दिष्ट सूची में शामिल किसी क्रिटिकल इलनेस (गंभीर बीमारी) का पता चलता है। स्वीकृत क्रिटिकल इलनेस सरेंडर पर, परचेज प्राइस का 95% वापस कर दिया जाता है (बशर्ते कोई लोन बकाया न हो)। अन्य सभी कारणों (पछतावा, बेहतर अवसर, सूची से बाहर की कोई वित्तीय या पारिवारिक इमरजेंसी) के लिए सरेंडर की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा प्रभावी रूप से जीवन भर के लिए लॉक हो जाता है। क्रिटिकल इलनेस की सूची में आमतौर पर कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि शामिल होते हैं — अपनी पॉलिसी के एनेक्सचर में सटीक सूची की जांच जरूर करें क्योंकि अलग-अलग कंपनियों के शब्दों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

4

रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस (ROP) के कारण मासिक पेंशन क्यों कम हो जाती है?

क्योंकि बीमा कंपनी को आपकी मृत्यु के बाद आपके 10 लाख रुपये आपके नॉमिनी को वापस करने होते हैं, न कि उसे मॉर्टलिटी क्रेडिट के रूप में अपने पास रखना होता है। ऑप्शन I (पेंशन + ROP) में, LIC आपको जीवन भर 5,192 रुपये प्रति माह देती है और मृत्यु पर नॉमिनी को 10 लाख रुपये वापस करती है। ऑप्शन II (जॉइंट लाइफ + ROP) में, दोनों के जीवित रहने तक 4,900-5,050 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके विपरीत, यदि आप बिना-ROP वाला कोई अन्य एन्युटी प्रोडक्ट चुनते हैं, तो वही 10 लाख रुपये 60 वर्ष की आयु में लगभग 7,000-7,700 रुपये प्रति माह दे सकते हैं — जो कि करीब 35-50% अधिक है। यानी आप अपने मूलधन (प्रिंसिपल) की सुरक्षा के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन में हमेशा के लिए कटौती का सौदा कर रहे हैं। 25 साल के रिटायरमेंट के दौरान, जो पेंशन आप छोड़ देते हैं, वह वापस मिलने वाले 10 लाख रुपये के मूलधन से कहीं अधिक होती है।

5

सरल पेंशन में विकल्पों की वास्तविक सूची क्या है और एक विवाहित 60 वर्षीय व्यक्ति के लिए कौन सा सबसे अच्छा है?

IRDAI के आदेश के अनुसार सरल पेंशन में केवल दो ही विकल्प हैं। ऑप्शन I — लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस (एन्युटेंट की मृत्यु पर नॉमिनी को मूलधन की वापसी)। ऑप्शन II — जॉइंट लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस (अंतिम जीवित व्यक्ति की मृत्यु पर मूलधन की वापसी)। ऑप्शन I केवल एक व्यक्ति को भुगतान करता है और उसकी मृत्यु पर बंद हो जाता है (मूलधन नॉमिनी को मिल जाता है)। ऑप्शन II तब तक भुगतान जारी रखता है जब तक पति या पत्नी में से कोई भी एक जीवित रहता है। एक विवाहित 60 वर्षीय व्यक्ति के लिए आमतौर पर ऑप्शन II बेहतर होता है। इसमें पेंशन ऑप्शन I की तुलना में थोड़ी कम (4-7% कम) होती है, लेकिन यह दोनों के जीवन को कवर करती है — पहले जीवनसाथी की मृत्यु के बाद भी जीवित जीवनसाथी को पूरी पेंशन मिलती रहती है। दोनों की मृत्यु के बाद ही 100% मूलधन नॉमिनी को वापस किया जाता है।

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क्या सरल पेंशन पर कोई टैक्स छूट या डिडक्शन मिलता है?

प्रीमियम पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता और मिलने वाली पेंशन पर भी कोई टैक्स छूट नहीं है। 10 लाख रुपये का परचेज प्राइस टैक्स चुकाने के बाद बचे हुए पैसे (post-tax money) से दिया जाता है और यह सेक्शन 80C, 80CCC या 80CCD के तहत योग्य नहीं है। मिलने वाली मासिक पेंशन पूरी तरह से आपके टैक्स स्लैब के अनुसार 'Income from Other Sources' के तहत टैक्स योग्य होती है। मृत्यु पर नॉमिनी को मिलने वाला मूलधन (Return of Purchase Price) सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री होता है, बशर्ते मानक बीमा शर्तें पूरी होती हों। इसकी तुलना PMVVY से करें जहाँ मिलने वाला पैसा टैक्स-फ्री था (PMVVY मार्च 2023 में नए सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो गया), या SCSS से करें जहाँ मूलधन सेक्शन 80C के लिए योग्य है और ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये की छूट मिलती है।

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क्या एक 60 वर्षीय व्यक्ति को SCSS में पैसा लगाने के बजाय सरल पेंशन खरीदनी चाहिए?

नहीं, उन अधिकांश 60 वर्षीय व्यक्तियों को तो बिल्कुल नहीं जिनके पास निवेश के लिए कॉर्पस 30 लाख रुपये से कम है। SCSS में 5 साल के लिए 8.2% ब्याज लॉक रहता है और सेक्शन 80TTB का लाभ भी मिलता है, जो सरल पेंशन के 6.32% IRR को पूरी तरह से पछाड़ देता है। सरल पेंशन खरीदने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि आप बिना किसी रीइन्वेस्टमेंट के जोखिम और बिना किसी कॉर्पस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के जीवन भर के लिए एक निश्चित आय चाहते हैं। 75 वर्ष के किसी ऐसे बुजुर्ग के लिए जिसने SCSS की सीमा समाप्त कर ली है, जिसके पास रीइन्वेस्टमेंट संभालने के लिए कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, या जो उच्च रिटर्न के बजाय आजीवन गारंटी को महत्व देता है, सरल पेंशन समझदारी भरा सौदा हो सकती है। लेकिन रिटायरमेंट की शुरुआत कर रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति के लिए मुख्य आय साधन के रूप में यह कभी भी सही विकल्प नहीं है।

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अगर मैं हमेशा के लिए देश छोड़ना चाहूँ तो मेरी सरल पेंशन का क्या होगा?

आपकी पेंशन भारत में आपके रजिस्टर्ड NRO अकाउंट में आती रहेगी। NRI के लिए ग्रॉस एन्युटी पर 30% प्लस सरचार्ज और सेस का TDS काटा जाएगा। आप विदेश जाने के आधार पर पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते — सरेंडर का एकमात्र कारण क्रिटिकल इलनेस ही रहेगा। आप अपना कम्यूनिकेशन एड्रेस नए देश का अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट भारतीय ही होना चाहिए। जिन देशों के साथ भारत का DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) है, वहाँ आप Form 10F भरकर TDS रिफंड या कम TDS का दावा कर सकते हैं। हमेशा के लिए बाहर बसने वालों के लिए यह लॉक-इन एक बड़ी चिंता है — अगर अगले 15-20 वर्षों में विदेश जाने की कोई भी संभावना हो, तो सरल पेंशन खरीदने से पहले किसी क्रॉस-बॉर्डर टैक्स एडवाइजर से सलाह लें।

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क्या मैं अपनी सरल पेंशन पॉलिसी पर लोन ले सकता हूँ?

हाँ, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद। वार्षिक पेंशन राशि के 50% तक लोन की अनुमति होती है, जिस पर बीमा कंपनी की तत्कालीन लोन दर (2026 के अनुसार आमतौर पर 8.5-10%) से ब्याज लिया जाता है। लोन का ब्याज अगली पेंशन राशि से ही काट लिया जाता है, इसे अलग से चुकाने की जरूरत नहीं होती। यदि मृत्यु से पहले लोन नहीं चुकाया जाता है, तो बकाया राशि नॉमिनी को वापस किए जाने वाले मूलधन से काट ली जाती है। यह आपातकालीन नकदी (liquidity) के लिए एक नियंत्रित सहारा तो है, लेकिन लोन की राशि बहुत छोटी होती है (उदाहरण के लिए, ऑप्शन I में 64,350 रुपये की वार्षिक पेंशन पर केवल 32,175 रुपये का लोन मिलेगा) — इससे किसी मेडिकल इमरजेंसी का खर्च नहीं उठाया जा सकता। रिटायरमेंट में पर्याप्त नकदी बनाए रखने के लिए, किसी भी एन्युटी से अलग एक समर्पित [हेल्थकेयर बफर कॉर्पस](https://www.google.com/search?q=/epf-retirement/healthcare-buffer-retirement-biggest-missing-expense) जरूर रखें।

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सरल पेंशन के लिए न्यूनतम और अधिकतम परचेज प्राइस क्या है?

न्यूनतम परचेज प्राइस इस तरह तय किया जाता है कि मिलने वाली पेंशन कम से कम 12,000 रुपये प्रति वर्ष हो — बीमा कंपनी और उम्र के आधार पर यह आमतौर पर 1.85-2.0 लाख रुपये होता है। IRDAI के नियमों के अनुसार अधिकतम परचेज प्राइस की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बीमा कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट के लिए आंतरिक सीमाएं लगा सकती हैं — LIC आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त अंडरराइटिंग के एक पॉलिसी पर 5 करोड़ रुपये तक स्वीकार करता है। बड़ी रकम के लिए, इसे कई सरल पेंशन पॉलिसियों में (या LIC + HDFC + ICICI के बीच) बांटने की अनुमति है और काउंटर-पार्टी जोखिम विविधीकरण (diversification) के लिए अक्सर इसे पसंद भी किया जाता है। न्यूनतम प्रवेश आयु 40 वर्ष और अधिकतम 80 वर्ष है। उम्र बढ़ने के साथ पेंशन की दर बढ़ती जाती।

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क्या रिटायरमेंट के समय NPS एन्युटी से सरल पेंशन बेहतर है?

फ्लैक्सिबिलिटी में बेहतर है, लेकिन भुगतान (payout) में लगभग समान है। सरल पेंशन को बिना किसी NPS अकाउंट के अलग से खरीदा जा सकता है, इसमें केवल दो विकल्प होते हैं (जिससे भ्रम नहीं होता), और यह सभी बीमा कंपनियों में एक जैसी है। NPS एन्युटी (जो अनिवार्य 20% या 40% रकम से खरीदनी होती है) में एस्केलेटिंग एन्युटी (3% वार्षिक वृद्धि) और एक गारंटीकृत अवधि के बाद घटती पेंशन जैसे अधिक विकल्प मिलते हैं। दरों की बात करें, तो LIC जीवन अक्षय VII (प्रमुख NPS एन्युटी प्रदाता) 60 वर्ष की आयु में ऑप्शन A (बिना ROP) पर 9.27% तक की पेशकश करता है, जो सरल पेंशन ऑप्शन I के 6.43% (प्रति 1,000 रुपये) से काफी अधिक है। लेकिन सरल पेंशन में हमेशा ROP शामिल होता है — इसके समकक्ष जीवन अक्षय विकल्प (ROP वाला ऑप्शन F) गिरकर 6.73% पर आ जाता है, जो सरल पेंशन के समान ही है। पूरी जानकारी के लिए हमारा [NPS एन्युटी ट्रैप विश्लेषण](https://www.google.com/search?q=/epf-retirement/nps-annuity-trap-what-1-crore-gives-you-at-60) देखें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सिर्फ़ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है — कोई वित्तीय सलाह नहीं। आर्टिकल में लिखी तारीख़ तक के प्रकाशित डेटा पर आधारित दरें, रिटर्न और टैक्स नियम बदल सकते हैं। कोई भी रिटायरमेंट या निवेश का फ़ैसला लेने से पहले एक प्रमाणित फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिए।

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